Spectrum Fund combineert fundamentele analyse met actief management
Spectrum Fund combineert een fundamentele analyse met actief management
Algoritme in combinatie met actief management
- Screenen en fundamenteel scoren van aandelen; optimalisatie van:
- Laagste (bedrijfs)waardering
- Hoogste groei
- Sterkste competitieve marktpositionering en hoogste rentabiliteit
- Grondige individuele analyse door team
- Continue monitoring van bedrijven in portefeuille: waardering, nieuws en resultaten
Strict risico-management
- Actief management en monitoring
- Gediversificeerd en gebalanceerd:
- Portefeuille-omvang van 40 – 50 aandelen
- Allocatielimieten: max 10% per individueel aandeel, incidenteel te verhogen tot 15%
- Geografische limieten: alleen Europa en VS
- Sector-limieten
Liquide investering
- Minimale beurswaarde (market cap) van EUR 100 miljoen
- Geen lock-up: Mogelijkheid om investering te liquideren (voor investeerders in fonds, eenmaal per maand)
Rendementen
- Live-portefeuille totaalrendement YTD 2025 (1 mei 2025): +1%
- Live-portefeuille totaalrendement 2024: +28%
- Live-portefeuille meerjarig gerealiseerd gemiddeld per jaar, 5 jaar tot en met 2024: +15%
- Algoritme back-test simulatie meerjarig: +13% tot +20% gemiddeld per jaar (3-15 jaar tot en met 2024)
Start met investeren
Contacteer ons voor meer informatie
Start met investeren
Contacteer ons voor meer informatie